 Yuichi Moriyama est un jeune photographe, paparazzi pour ne pas mourir de faim. L'histoire commence alors qu'il est suspendu avec une corde d'un immeuble où le politicien Maruei Kakunaka retrouve sa maitresse, une célèbre actrice. Cette photo devrait rendre Yuichi très riche. Soudain, une vitre d'un restaurant chinois d'un étage supérieur se brise et un chat en tombe. Yuichi ne fait ni une ni deux et se balance pour le rattraper au vol. Malheureusement, dans son élan, il traverse la fenêtre de la chambre du politicien. Celui-ci outré appelle ses garde-du-corps et ils tabassent Yuichi, cassent son appareil photo et le jettent dans les ordures de l'immeuble avec son chat. Après s'être remis, il s'aperçoit que le chat (en fait, une chatte) est blessé et Yuichi déchire sa chemise pour faire un bandeau pour la blessure du chat.
Le lendemain, Yuichi affamé se décide à attaquer un magasin avec un couteau. Devenir un criminel est mieux que de mourir de faim. Alors qu'il va entrer, une très belle jeune femme lui adresse la parole. Sous le choc de voir une telle beauté, Yuichi lâche son couteau qui lui blesse le pied. Miku, la jeune fille, propriétaire de la chatte Mia que Yuichi avait sauvé la veille, le soigne et lui fait à manger à partir de ... déchets!! Miku s'aperçoit qu'il est presque minuit et doit s'en aller tout en promettant à Yuichi de revenir le voir le lendemain. Dans la rue, un ivrogne croise Miku et s'enfuit en courant quand il voit les yeux luisants de la jeune fille. Elle se transforme soudain en ... Mia. Sous forme de chat, elle retourne chez Yuichi qui l'héberge. Il lui avouera trouver sa maîtresse Miku très belle et que ça le rendrait très heureux de l'avoir comme modèle.
Yuicihi et Miku passent la journée ensemble et en soirée, Miku propose à Yuichi de poser pour lui. Malheureusement, il n'a plus d'appareil photo.Miku a une idée et l'emmène dans un studio de photo. Elle utilise ses pouvoirs de chat pour pénétrer à l'intérieur. Yuichi s'étonne qu'elle porte des lunettes de soleil en pleine nuit et qu'en plus elle puisse voir de très loin alors qu'il ne voit rien.
Ils commencent leur séance et Miku est une vraie naturelle devant l'objectif. Soudain, le célèbre photographe Kishin Inuyama les surpend. En fait, Miku n'avait pas la permission d'utiliser le studio. Mais, en voyant les photos polaroids de Yuichi, le maître lui permet d'utiliser le studio à sa guise.
Après cela, Yuichi gagne récompense sur récompense, mais malgré leurs relations, Miku s'obstine à le quitter avant minuit. yuichi tombe amoureux de la belle. Un jour, il lui offre une belle robe et l'emmène au resto et lui demande de l'épouser. Yuichi ramena chez lui une Miku un peu ivre et pendant qu'il se change dans la salle de bain, elle se change en Mia. Yuichi ne retrouve que la chatte avec la robe sur le lit. Il pense qu'elle ne veut pas se marier avec un râté comme lui et qu'elle lui faisait comprendre en laissant sa robe derrière elle.
Il commence à sortir avec d'autres filles, à boire. Pourtant, Miku continue à le voir. Il ne comprend pas et s'emporte. Il l'accuse de jouer avec lui, qu'elle est une petite fille riche qui a un autre homme dans sa vie et c'est pour cela qu'elle doit toujours le quitter avant minuit. Des larmes commencent à couler sur les joues de Miku qui lui avoue qu'elle avait peur de le perdre si elle lui disait la vérité. Elle lui promet de rester avec lui pour le réveillon de Noël.
Tout content, Yuichi sort acheter des cadeaux, pendant que Miku prépare ce qu'elle pense être son dernier repas de déchets. Yuichi chargé avec ses cadeaux traverse la rue sans regarder et un camion dont le conducteru s'est endormi au volant, le renverse. Miku le sent et court vers son amour perdu. Sous la forme de Mia, elle se rend auprès de Yu qui est allongé sur le passe-clouté et se meurt. Il tient dans sa main, la bague de fiançailles qu'il avait acheté pour Miku. Il voit Mia qui le lèche tendrement. Il regrette de ne pas avoir pu voir Miku après minuit. Lui qui n'a jamais vécu une vie digne d'un être humain, peut-être qu'il se réincarnera en chat. Et avant de mourir, il remarque que Mia pleure comme Miku.
Quelques jours plus tard, un jeune couple regarde la grande affiche de Miku, la photo que Yu avait prise. Le maître Kishin Inuyama qui regarde aussi leur dit sans les voir de face que c'était l'oeuvre d'un photographe comme on en voit un tous les dix ans et qu'il est mort récemment. Le jeune couple s'éloigne et leurs traces de pas dans la neige se transforment en traces de pattes de chats. C'est Miku et Yu ensemble. NJ |
